Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт решается на рискованный шаг – начинает производить метамфетамин.
В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер сам поспособствовал его исключению из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но незадолго до их встречи его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им приходится начинать всё с нуля.